La compañía de telecomunicaciones adjudicó títulos de deuda tras recibir ofertas que triplicaron el monto inicial. Los fondos permitirán refinanciar pasivos por la compra de Telefónica Móviles Argentina y sostener su plan de inversiones tecnológicas para 2025.
Telecom Argentina concretó una exitosa operación en el mercado financiero internacional al colocar Obligaciones Negociables (ON) Clase 27 por un total de USD 600 millones. La transacción se destacó por un marcado interés de los inversores institucionales, quienes presentaron ofertas por USD 2.427 millones a través de 174 órdenes de compra.
Este volumen de demanda, que superó en 3,3 veces el monto emitido, se posicionó como el mayor interés para una firma corporativa local desde la reapertura de los mercados externos en 2024.
Los nuevos títulos se estructuraron con un vencimiento fijado para el 20 de enero de 2036, logrando un plazo promedio de 9,5 años. La tasa de interés fija nominal anual se estableció en 8,50%, con un rendimiento del 8,625%.
Esta cifra representó el costo de financiamiento más bajo para una emisión internacional de la firma desde 2019, logrando además una reducción de 50 puntos básicos respecto a las proyecciones iniciales comunicadas al mercado.
La gestión de los fondos obtenidos se orientará a la administración del perfil de deuda de la organización. El objetivo primordial es la refinanciación de pasivos existentes, entre los que figuran préstamos relacionados con la adquisición de Telefónica Móviles Argentina (TMA).
Asimismo, esta liquidez servirá para respaldar el esquema de inversiones que la empresa ejecutó durante 2025, el cual alcanzó una cifra cercana a los USD 2.000 millones.
La colocación internacional contó con la participación de entidades financieras globales como J.P. Morgan, Citigroup, Santander, BBVA y Deutsche Bank. En el ámbito local, intervinieron instituciones como el ICBC Argentina, Macro Securities y Balanz Capital, entre otros colocadores que facilitaron la formación del libro de órdenes.
El fortalecimiento financiero coincide con un proceso de transformación operativa donde la empresa integró todos sus servicios bajo la denominación Personal. Esta estrategia de identidad busca consolidar un ecosistema digital que abarca conectividad móvil, hogar, entretenimiento y finanzas digitales.
Actualmente, la firma es controlada por Cablevisión y Fintech, quienes poseen un 40% de las acciones cada uno, mientras que el resto cotiza en el mercado bursátil.
Sin embargo, el futuro del mapa de telecomunicaciones en el país aguarda definiciones administrativas. La compra de TMA todavía se encuentra bajo el análisis del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
La aprobación de esta fusión es un paso necesario para que la compañía complete la integración definitiva de sus activos y proceda a la restitución de la marca Movistar a Telefónica.
Esta inyección de capital reafirma la posición de la operadora en los mercados de capitales, aunque abre interrogantes sobre la evolución del sector. ¿Será suficiente este respaldo financiero para garantizar la competitividad en un mercado que aún espera por dictámenes regulatorios definitivos? El interés de los inversores parece haber validado el rumbo actual, pero la configuración final del servicio sigue sujeta a decisiones estatales.
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