El ministro Luis Caputo confirmó la licitación del BONAR 2029N, bono en dólares con tasa 6,5% anual y vencimiento el 30 de noviembre de 2029, para cubrir US$4.300 millones de deuda en enero sin tocar reservas del BCRA. Ofertas del 10 de diciembre.
El ministro Luis Caputo confirmó la licitación del BONAR 2029N, bono en dólares con tasa 6,5% anual y vencimiento el 30 de noviembre de 2029, para cubrir US$4.300 millones de deuda en enero sin tocar reservas del BCRA. Ofertas del 10 de diciembre.
La licitación abre el 10 de diciembre hasta las 15 horas, con liquidación el 12 de diciembre. Divide en tramo no competitivo (hasta US$50.000 para minoristas) y competitivo (sin tope máximo), canalizado por agentes de la CNV. Refinancia Bonar 30 y Bonar 29, preservando acumulación neta de reservas.
“Vamos a salir con un bono a 4 años… es importantísimo para acumular reservas”, expresó Caputo en America 24, vinculando la emisión a la baja del riesgo país y tasas locales. La operación responde a tasas sostenibles post-electorales, atrayendo inversiones y facilitando crédito accesible.
El Gobierno destaca esta estrategia como pilar para ordenar el perfil de deuda, blindando el balance del BCRA ante vencimientos concentrados por reestructuraciones previas. Contribuye a estabilizar el dólar, reducir volatilidad macroeconómica y fortalecer confianza inversionista en un contexto de crecimiento y estabilización inflacionaria.
“No es deuda nueva. Es para pagar deuda vieja. Al poder refinanciar vencimientos cada dólar que compre lo podrá acumular. No sale desde enero de 2018. Los bonos son con legislación local”, aclaró Caputo.
El monto total de deuda a suscribir dependerá de las condiciones que le pida el mercado (tasa), pero el ministro adelantó que “hay demanda” de este instrumento luego de una serie de negociaciones con agente de mercado.
“La idea es pagar el vencimiento de enero sin afectar las reservas”, señaló Caputo. El ministro explicó que de acuerdo a cómo resulte esta operación se terminará de cerrar el acuerdo con los bancos que le ofrecieron un crédito por entre US$6.000/7.000 millones.
Caputo aseguró que al tomar fondos para refinanciar el capital –los intereses se pagarán con superávit- los dólares que a partir de ahora compre el Tesoro o el Banco Central se podrán acumular.
Tras conocerse el anuncio, el presidente, Javier Milei, celebró la decisión con un posteo:
“En un contexto de fuerte compresión de las tasas de interés de los bonos en dólares fruto del resultado electoral y del sostenido desempeño del programa económico, el Tesoro busca ampliar sus objetivos financieros para cubrir los vencimientos de deuda en dólares sin afectar las reservas netas del BCRA”, señaló el parte oficial del Ministerio de Economía.
Añadió que “habiendo alcanzado costos financieros sostenibles, el Tesoro comienza así con una nueva estrategia tendiente a refinanciar sus vencimientos de capital en dólares sin afectar el proceso de fortalecimiento de la hoja de balance del Banco Central, permitiendo que las compras de reservas resulten en acumulación neta”.
Finalmente, precisó: “El resultado de la licitación irá a cancelar parcialmente el vencimiento del capital de los bonos AL30 y AL29 que vencen el 9 de enero de 2026”.
Caputo explicó que el bono es con legislación nacional, dado que existe la prohibición de hacer con legislación extranjera por la conocida “Ley Guzmán”. Esa norma obliga a que un endeudamiento en moneda extranjera pase por el Congreso.
RP/GD
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