La Secretaría de Finanzas adjudicó el monto total licitado este miércoles, con ofertas por US$868 millones y fuerte demanda minorista; rollover en pesos cubrió 93,32% de vencimientos por $6,74 billones.
La Secretaría de Finanzas adjudicó el monto total licitado este miércoles, con ofertas por US$868 millones y fuerte demanda minorista; rollover en pesos cubrió 93,32% de vencimientos por $6,74 billones.
El Ministerio de Economía inició este miércoles un esquema de financiamiento doméstico con el debut del Bonar 2027 (AO27). En esta primera subasta quincenal, la Secretaría de Finanzas colocó US$ 150 millones, el monto máximo previsto, tras recibir ofertas por US$ 868 millones.
La demanda superó en casi seis veces la oferta disponible, lo que permitió que el título se emitiera a un precio de US$ 100,45 por cada lámina de 100, logrando un rendimiento inferior a las proyecciones iniciales del mercado.
Este instrumento forma parte de una estrategia financiera para reunir US$ 2.000 millones antes de mayo. El objetivo principal es afrontar el pago de capital de US$ 2.712 millones que vence el próximo 9 de julio, correspondiente a la deuda reestructurada en 2022. Al optar por el mercado local, el equipo económico busca captar parte de los depósitos bancarios, ofreciendo un cupón de interés del 6% anual con pagos mensuales.
La colocación marcó un contraste con el mercado internacional. El Gobierno decidió priorizar el crédito doméstico para evitar las condiciones actuales de Wall Street, donde el riesgo país, ubicado cerca de los 600 puntos, encarece el financiamiento externo.
Analistas financieros destacaron que el rendimiento obtenido, del 5,89%, resultó más competitivo que el de otros títulos vigentes como el AL29, que opera con tasas cercanas al 7,8% en el mercado secundario.
Paralelamente, la licitación de deuda en pesos mostró un comportamiento dispar. El Tesoro adjudicó $6,74 billones frente a vencimientos de $7,2 billones, lo que representó una tasa de renovación (rollover) del 93,32%.
Aunque se recibieron ofertas por $8 billones, el Ministerio de Economía optó por no convalidar tasas de interés más altas en ciertos tramos, dejando una liquidez remanente en el mercado de aproximadamente $450.000 millones.
La mayor concentración de la demanda en pesos se dio en las Letras ajustables por CER (Lecer) con vencimiento en mayo de 2026, las cuales captaron $3,82 billones a una tasa del 1,91%.
En cambio, los instrumentos vinculados al dólar oficial (dollar-linked) a largo plazo despertaron escaso interés, al punto de declararse desierta la licitación del título con vencimiento en 2028. Esta selectividad de los inversores sugiere una expectativa de estabilidad cambiaria para el corto plazo.
El éxito inicial de este nuevo bono en dólares representa un alivio para las metas financieras del semestre. No obstante, la sostenibilidad de este esquema dependerá de la capacidad del sistema local para seguir absorbiendo deuda pública y de la evolución de las reservas en un contexto de vencimientos exigentes.
La respuesta de los ahorristas locales parece haber validado el primer paso del plan oficial para sortear la falta de crédito externo. Sin embargo, surge la pregunta de si el mercado doméstico cuenta con la profundidad necesaria para cubrir la totalidad de los compromisos de julio o si esta estrategia obligará a una nueva revisión del acceso a los mercados internacionales.
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