YPF Luz inició trámites ante la SEC estadounidense para cotizar acciones en Nueva York y Buenos Aires. La operación, coordinada por bancos internacionales, consistirá en la venta de la participación del socio minoritario BNR, consolidando el control de YPF.
La generadora de energía YPF Luz ha formalizado el envío del prospecto inicial F-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), marcando el inicio de un proceso técnico orientado a concretar una futura cotización de sus títulos en Wall Street y de forma paralela en el mercado local a través de BYMA. Esta medida administrativa representa un paso exploratorio obligatorio para las compañías que aspiran a cotizar en las plazas norteamericanas, por lo que aún no se han precisado las fechas definitivas de lanzamiento, el valor referencial de los activos ni el volumen total de capital que comprenderá la colocación.
A diferencia de otras iniciativas similares del sector energético local, este movimiento no tiene como propósito el financiamiento directo de los proyectos de la compañía ni la emisión de nuevos títulos de capital. La colocación en el mercado secundario será efectuada en su totalidad por la firma neerlandesa BNR Power Investments B.V., titular del 24,99% de las acciones de la empresa, lo que implicará que los recursos obtenidos por la desinversión ingresarán directamente a dicho socio minoritario (controlado por GE Vernova y Silk Road Fund). De esta forma, la petrolera bajo control estatal mayoritario, YPF, consolidará su posición como el único socio controlante y de referencia de la firma de electricidad una vez que concluya de manera efectiva la venta global.
El diseño de la transacción contempla la emisión de certificados de depósito americanos (ADS), donde cada unidad representará una decena de acciones ordinarias Clase B, bajo la denominación de cotización YLUZ. Para estructurar este desembarco financiero, la compañía ha seleccionado a importantes bancos de inversión globales —incluidos Goldman Sachs, BofA Securities y Citigroup— para actuar como coordinadores del proceso de suscripción, acompañados por otras entidades financieras de trayectoria continental como colocadores conjuntos.
YPF Luz es actualmente el principal operador independiente en el segmento de la generación de energía eléctrica de la República Argentina, administrando cerca de diecisiete plantas generadoras que representan aproximadamente el 8,2% de la potencia instalada a nivel nacional. Si estas gestiones regulatorias y las impulsadas recientemente por otras firmas del sector energético prosperan, se pondría fin a una prolongada sequía de casi una década sin ofertas públicas iniciales de corporaciones locales en los mercados de Nueva York, marcando un hito en la reinserción financiera de las compañías del país en el exterior.
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